Samurai Yojiro Akizuki poszukuje tajemniczej czaszki o niezwykłej mocy - Hasha no Kubi. Wiele osób pragnie ją wykorzystać do swoich celów, jednak nasz bohater ma za zadanie zniszczyć ją za pomocą swego niezwykłego miecza. Podczas podróży spotyka aktorów wędrujących po Japonii. Ich celem jest nie tylko gra, ale także zemsta za śmierć rodziców przywódczyni grupy - Yuyumy Kakunojo. Yojiro postanawia wyruszyć razem z grupą teatralną z nadzieją, że przybliży go to do odnalezienia czaszki.
